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中國蓄電池供求關(guān)系分析
中國蓄電池供求關(guān)系分析
隨著(zhù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)和國外電池生產(chǎn)廠(chǎng)商在華投資增多,2005-2009 年中國鉛酸電池行業(yè)平均增長(cháng)速度達到30%;中國目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國和最大的鉛酸蓄電池消耗國,2009 年行業(yè)總產(chǎn)量 1.2 億 KVAh,占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約 1/3;2009 年中國鉛酸蓄電池直接出口額 12 億美元,中國成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國,但由于受到金融危機的影響,鉛酸蓄電池出口量同比減少 40%左右。根據工信部統計,2010 年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達到 14,416.60萬(wàn) KVAh,同比增長(cháng) 17.3%,出口額也開(kāi)始大幅回升。根據 Wind 資訊統計數據,2011 年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73 萬(wàn) KVAh,同比下降 1.3%;2012 年,我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量17,486.22 萬(wàn) KVAh,同比增長(cháng) 22.9%;2013 年,我國鉛酸蓄電池累計產(chǎn)量為20,502.74 萬(wàn) KVAh,同比增長(cháng)17.3%。
由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢,因此,在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導地位。根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )鉛酸蓄電池分會(huì )的預測,2015 年國內蓄電池市場(chǎng)的容量為 1,500~1,600 億元人民幣, 國際蓄電池市場(chǎng)占有量為 220~250 億元人民幣, 行業(yè)總產(chǎn)值為 1,700~1,800 億元人民幣。 根據中國化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì )編制的 《中國化學(xué)與物理電源 (電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》,2009年鉛酸蓄電池銷(xiāo)售收入 760 億元,預計“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持 15%的增速,2015 年銷(xiāo)售收入將達到1,760 億元。
“十二五”期間鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(cháng)主要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,而目前鋰離子動(dòng)力電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、手機、數碼產(chǎn)品、筆記本計算機、玩具與電動(dòng)工具等電池產(chǎn)品傳統市場(chǎng)將繼續快速增長(cháng),3G/4G 網(wǎng)絡(luò )建設加快,泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入商用,智能電網(wǎng)建設、三網(wǎng)融合的實(shí)施,太陽(yáng)能、風(fēng)能以及電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。
(1)UPS 電源需求
UPS 電源是 Uninterruptable Power Supply的英文縮寫(xiě),即不間斷電源,作為一種具有儲能裝置的電子交流變換系統,其基本功能是在市電中斷供電時(shí),能不間斷供電,始終向負載提供高質(zhì)量的交流電源,達到穩壓、穩頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補償電壓下陷、長(cháng)期低壓等因素干擾。
UPS 電源系統按其應用領(lǐng)域可分為: 信息設備用 UPS 電源系統和工業(yè)動(dòng)力用UPS 電源系統二個(gè)大類(lèi)別。信息設備用UPS 電源系統主要應用于:信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、航空航天工業(yè)等計算機信息系統、通訊系統、數據網(wǎng)絡(luò )中心等的安全保護問(wèn)題,其作為計算機信息系統、通訊系統、數據網(wǎng)絡(luò )中心等的重要外設,在保護計算機數據、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩定,改進(jìn)電網(wǎng)質(zhì)量,防止瞬時(shí)停電和事故停電對用戶(hù)造成的危害等方面是非常重要的。
工業(yè)動(dòng)力用UPS 電源系統主要應用于:工業(yè)動(dòng)力設備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫藥、汽車(chē)、食品、軍事等領(lǐng)域。作為所有電力自動(dòng)化工業(yè)系統設備、遠方執行系統設備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動(dòng)裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設備,它的質(zhì)量直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全運行,是發(fā)電設備和輸變電設備的“心臟”。
發(fā)行人所生產(chǎn)的閥控式密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品作為 UPS 電源系統儲能裝置中的二次電池,是 UPS 電源系統的重要部件。目前發(fā)行人是施耐德電氣( SCHNEIDER ELECTRIC)、INFORM、SUNLIGHT、艾默生(EMERSON)
等世界級UPS 電源廠(chǎng)商和國內處于領(lǐng)先地位的科華科盛、科士達、易事特等UPS電源廠(chǎng)商的重要鉛酸蓄電池供應商。
根據中國電子商會(huì )電源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )《2009 中國 UPS 電源行業(yè)研究與市場(chǎng)調查報告》,未來(lái)中國的基礎建設以及通信行業(yè)的持續良好發(fā)展,會(huì )極大地刺激交通(軌道交通、公路交通、航運交通)行業(yè)、電力(輸變電、發(fā)電)行業(yè)、能源(石油、石化、太陽(yáng)能、風(fēng)能)行業(yè)、通信(運營(yíng)商、制造商)等幾大重點(diǎn)行業(yè)對 UPS 電源的需求發(fā)展,預計未來(lái)三年UPS電源行業(yè)總體保持 15%以上的增速。
根據中國電源學(xué)會(huì )、 ICT research咨詢(xún)公司 《2011 年中國電源行業(yè)發(fā)展報告》 ,2011 年 UPS 電源的產(chǎn)值達到 71 億元,預計未來(lái) UPS 電源產(chǎn)值將持續增長(cháng),2016年將達到 121 億元。
UPS 電源行業(yè)的發(fā)展,將導致鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(cháng)。UPS 電源行業(yè)發(fā)展是鉛酸蓄電池產(chǎn)品部分重要市場(chǎng)需求的推動(dòng)力,鉛酸蓄電池產(chǎn)品市場(chǎng)需求的重要直接推動(dòng)力是汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展、通信行業(yè)的發(fā)展、電力行業(yè)的發(fā)展、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的發(fā)展、電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展以及太陽(yáng)能風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展。
(2)通信電力用鉛酸蓄電池
鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動(dòng)基站的備用電源,在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠(chǎng)、變電所的控制保護和動(dòng)力直流供電系統的備用電源和儲能電源,其產(chǎn)品類(lèi)別是閥控式密封免維護固定型鉛酸蓄電池。因此,通信電力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求與通信電力行業(yè)的投資規模密不可分。
從全球范圍來(lái)看,金融危機導致電信設備投資在2009 年大幅下降近 9%,這一下滑趨勢在 2010 年伴隨著(zhù)市場(chǎng)形勢的好轉已經(jīng)得到初步遏制。2010 年全球電信設備投資實(shí)現 8,020 億美元,與 2009 年基本持平。LTE和寬帶網(wǎng)絡(luò )建設是未來(lái)電信設備投資增加的主要原因。
“十二五”期間我國信息技術(shù)相關(guān)投資總計將達 2.1 萬(wàn)億,平均每年 4,000億。投資范圍涵蓋 3G 網(wǎng)絡(luò )和 LTE,寬帶升級和 FTTx 建設、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)應用和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。其中,通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資預計在 3,000 億左右,其中無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )投資(3G/4G)將基本持平,或小幅增長(cháng)。寬帶建設投資增長(cháng)最為確定,預計每年增速在 20%以上。因此,國內通信業(yè)對閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩定增長(cháng)。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布的 《中國電力工業(yè)“十二五”規劃研究報告》 , 2015年對電力規劃的建議目標是:全國發(fā)電裝機容量達到 14.37 億千瓦左右,年均增長(cháng) 8.5%。全國 110 千伏及以上線(xiàn)路達到133 萬(wàn)公里,變電容量 56 億千伏安;對2020 年提出的建議目標是:全國發(fā)電裝機容量達到 18.85 億千瓦左右,年均增長(cháng)5.6%;全國 110 千伏及以上線(xiàn)路達到 176 萬(wàn)公里,變電容量 79 億千伏安。根據國家電網(wǎng)公司的規劃,“十二五”期間,國家電網(wǎng)將投資 5,000 億元,建成連接大型能源基地與主要負荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網(wǎng)架和 13 回長(cháng)距離支流輸電工程,初步建成核心的世界一流的堅強智能電網(wǎng)。電力行業(yè)的發(fā)展,必然會(huì )導致對鉛酸蓄電池產(chǎn)品需求的增長(cháng)。
根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )鉛酸蓄電池分會(huì )制定的 《鉛酸蓄電池行業(yè) “十二五”發(fā)展規劃》,2009 年中國電信電力市場(chǎng)的需求量為 180 億人民幣,隨著(zhù)電信3G、4G 系統的發(fā)展以及發(fā)電、電網(wǎng)建設的發(fā)展,今后 5 年將在現有市場(chǎng)基礎上增加150 萬(wàn)~300 萬(wàn) KVAh 的市場(chǎng)規模,約 30 億元以上。預計到 2015 年中國將要形成 210億的固定型閥控密封蓄電池的市場(chǎng)需求。
(3)電動(dòng)自行車(chē)動(dòng)力電池需求
全球電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速,在發(fā)達國家,電動(dòng)自行車(chē)被認為是在休閑時(shí)間使用的交通工具或作為健身工具。根據中國電池工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的信息,我國1998 年至2010 年13 年間電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)快速發(fā)展,平均增速達到 68%,特別是2005 年以來(lái),產(chǎn)業(yè)規模迅速擴大。2010 年全國電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量達到 2954 萬(wàn)輛,再創(chuàng )歷史新高; 從出口方面來(lái)看, 2010年電動(dòng)自行車(chē)出口從金融危機中迅速恢復,達到 58萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 44.6%,日本、西歐、北美是主要出口市場(chǎng)。據中國自行車(chē)協(xié)會(huì )統計,2011 年全國電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為 3,096 萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 4.8%;2012年電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為 3,505 萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 13%。經(jīng)歷了四部委聯(lián)合整頓并受到鉛酸蓄電池行業(yè)環(huán)保整治波及的電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已進(jìn)入了增速放緩、發(fā)展穩定的時(shí)期。
2009 年中國電動(dòng)自行車(chē)的市場(chǎng)保有量為 1.2 億輛, 而且以每年 30%的速度增長(cháng)。作為綠色能源產(chǎn)業(yè)中的一支,中國電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續保持了10 多年的高速增長(cháng),特別是 2011 年以來(lái),年產(chǎn)銷(xiāo)量都超過(guò) 3000 萬(wàn)輛,2012 年更是達到了3505 萬(wàn)輛,目前中國電動(dòng)自行車(chē)社會(huì )保有量已經(jīng)達到 1.62 億輛以上。從能耗角度看,電動(dòng)自行車(chē)只有摩托車(chē)的八分之一、小轎車(chē)的十二分之一。從占有空間看,一輛電動(dòng)自行車(chē)占有的空間只有一般私家車(chē)的二十分之一,成為非常有效的節能交通工具。
根據統計,鉛酸電池配套的電動(dòng)自行車(chē)占全行業(yè)總量的 97.5%,這反映了鉛酸電池作為動(dòng)力電池應用在電動(dòng)自行車(chē)上成功經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗,推動(dòng)了電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的不斷擴大。雖然鉛酸蓄電池本身存在產(chǎn)品使用壽命、電池回收處理和產(chǎn)品結構優(yōu)化等問(wèn)題,但從電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看,短時(shí)期內還沒(méi)有一種動(dòng)力電池可以完全替代鉛酸電池。
由于技術(shù)的限制,電動(dòng)自行車(chē)蓄電池每一年半就會(huì )被替換一次,這意味著(zhù)電動(dòng)自行車(chē)蓄電池的消費不僅產(chǎn)生于電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)階段,電動(dòng)自行車(chē)使用壽命中的不斷更換也產(chǎn)生巨大需求。根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )鉛酸蓄電池分會(huì )的預測,隨著(zhù)鄉鎮農村電動(dòng)自行車(chē)的普及,未來(lái)的 5 年內中國的電動(dòng)自行車(chē)仍然有很大的發(fā)展空間, 預計到2015年中國將要形成600億人民幣的電動(dòng)自行車(chē)蓄電池市場(chǎng)需求,其中配套蓄電池 120 億,替換蓄電池市場(chǎng)480 億。
(4)風(fēng)能、太陽(yáng)能儲能電池風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏
國內市場(chǎng)有可能快速啟動(dòng),《可再生能源“十二五”規劃》將風(fēng)電作為可再生能源的重要新生力量,將太陽(yáng)能作為后續潛力最大的可再生能源產(chǎn)業(yè)。國家能源局《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出,到 2015 年太陽(yáng)能發(fā)電裝機將達到500 萬(wàn)千瓦, 到2020 年太陽(yáng)能發(fā)電裝機達到2000 萬(wàn)千瓦; 到 2020 年中國風(fēng)電裝機容量達到1.5 億千瓦,未來(lái) 10 年內年均風(fēng)電新增裝機容量為 1,100萬(wàn)千瓦。
風(fēng)力和太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統都需要儲能電池,這是由于這兩種發(fā)電方式受大自然條件變化的影響而具有間歇性和隨機性的特點(diǎn),出力波動(dòng)范圍通常較大,速度也較快,在沒(méi)有儲能設備的支持下,無(wú)法像其他常規電源那樣對其出力進(jìn)行安排和控制。因此,一旦再生能源大規模走向應用,經(jīng)濟有效、簡(jiǎn)便操作的儲能電池就變得迫在眉睫。
小型風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電系統普遍采用鉛酸蓄電池作為儲能電池。目前風(fēng)力發(fā)電機組已由千瓦級發(fā)展到兆瓦級,這就要求儲能系統必須大型化。同時(shí),由于發(fā)電系統地理位置的限制,儲能系統必須安全可靠、使用方便、價(jià)格便宜、充電效率高、使用壽命長(cháng)并且有充分的抗惡劣天氣和使用條件的能力。而閥控式密封鉛酸蓄電池由于其穩定的性能特點(diǎn)和較低的成本(尤其是作為大型儲能電源,其價(jià)格和運行費用往往是能夠普及推廣應用的關(guān)鍵因素),被世界各國的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電系統儲能裝置所廣泛使用。近年來(lái),隨著(zhù)膠體電池技術(shù)的不斷完善和成熟,膠體電池以其更為優(yōu)異的性能特點(diǎn)被風(fēng)能和太陽(yáng)能儲能電池所青睞。
“十二五”期間我國將投入數以萬(wàn)億元的資金規模建設再生能源, 在發(fā)達國家的太陽(yáng)能和風(fēng)能儲能電池中鉛酸蓄電池占了98%的市場(chǎng)。 2015年中國將成世界風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電的前沿國家,從 2010年開(kāi)始,太陽(yáng)能路燈、用戶(hù)太陽(yáng)能風(fēng)能系統將應用,預計到2015 年中國將形成 100 億的儲能用蓄電池的市場(chǎng)需求。
(5)汽車(chē)動(dòng)力電池需求
我國《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》提出了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形成規模的重大戰略目標,即通過(guò)改造現有生產(chǎn)能力,于 2011 年形成 50 萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車(chē)產(chǎn)能, 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的5%左右。工業(yè)和信息化部“新能源汽車(chē)及節能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”確定發(fā)展以電動(dòng)汽車(chē)(EV)和插電式混合動(dòng)力車(chē)(PHEV)為核心的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè),明確在 2020年之前實(shí)施千億元投資進(jìn)行扶持, 到 2015 年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)保有量達到50 萬(wàn)輛以上,2020 年實(shí)現普及 500 萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。
而鉛酸蓄電池在微型、輕度混合電動(dòng)汽車(chē)的運用技術(shù)已經(jīng)非常成熟,根據ALABC 最近的研究報告,鉛酸蓄電池作為車(chē)載動(dòng)力電池仍然具有較強的競爭力,與 Ni-MH和 Li-ion 電池相比具有價(jià)格便宜、安全性高、制造基礎好等優(yōu)點(diǎn)。1881年 Gustave Trouve制造出世界上第一輛電動(dòng)三輪車(chē)時(shí),使用的就是鉛酸蓄電池,目前國內外已有商業(yè)化的電動(dòng)汽車(chē)(EV)和低混合的 HEV 很多仍采用先進(jìn)密封鉛酸蓄電池。
根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )鉛酸蓄電池分會(huì )制定的 《鉛酸蓄電池行業(yè) “十二五”發(fā)展規劃》,到 2011 年新能源汽車(chē)要形成 50 萬(wàn)輛的產(chǎn)能,其中純鉛酸蓄電池動(dòng)力源電動(dòng)汽車(chē)占據到 60%以上的份額,中低速電動(dòng)汽車(chē)將基本采用鉛酸蓄電池。預計到 2015年中國將形成 60 億的動(dòng)力蓄電池市場(chǎng)需求。
(6)汽車(chē)起動(dòng)用鉛酸蓄電池
汽車(chē)起動(dòng)用蓄電池是鉛酸蓄電池最主要用途, 約占鉛酸蓄電池需求量的40%。
雖然鎳氫電池和鋰離子電池等新型電池發(fā)展很快,但由于價(jià)格等原因在可預見(jiàn)的將來(lái)還不可能替代鉛酸蓄電池在汽車(chē)啟動(dòng)電池中的地位。起動(dòng)用鉛酸蓄電池使用壽命一般為 2 年左右,其需求量與汽車(chē)的銷(xiāo)售量和保有量密切相關(guān)。汽車(chē)用鉛酸電池年產(chǎn)量的三分之二用于更新替換,三分之一用于配套汽車(chē)生產(chǎn)。
“十二五”期間,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的發(fā)展速度,預計汽車(chē)產(chǎn)量年平均增長(cháng)速度為15%,由于中國汽車(chē)巨大的潛在需求,用于配套的鉛酸蓄電池市場(chǎng)空間很大�！笆濉逼陂g是中國汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的高峰時(shí)期,預計到2015 年中國將要形成450 億的汽車(chē)蓄電池市場(chǎng)需求。
發(fā)行人目前不從事汽車(chē)啟動(dòng)用鉛酸蓄電池的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要從事工業(yè)用固定型閥控式密封鉛酸蓄電池的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。。
